Beheertool
Wanneer je in het menu links klikt of dashboard op de knop Beheertool, kom je terecht in het scherm van de Beheertool.
Overzicht personen
Klik op Personen om het overzicht te openen van alle medewerkers die toegang hebben tot de PTI Planning Suite.
Hierin zie je zowel buitendienstmedewerkers als binnendienstmedewerkers.
Aanmaken persoon
In het linkerdeel van het scherm zie je de medewerkers die al zijn aangemaakt.
In het rechterdeel kun je een nieuwe medewerker toevoegen.
Vul de volgende gegevens in:
-
Naam
-
Personengroep (alleen van toepassing voor gebruikers met toegang tot de Workorder Tool).
Hiermee bepaal je van welke personengroep de medewerker de opdrachten mag inzien. -
Gebruiker (alleen van toepassing voor gebruikers met toegang tot de Workorder Tool).
Hiermee koppel je de persoon aan een bestaande gebruiker. -
Rollen
-
Voor binnendienstmedewerkers vink je Planner aan.
-
Voor buitendienstmedewerkers vink je Service_employee aan.
-
Bewerken persoon
Om gegevens van een bestaande medewerker te wijzigen, klik je op de betreffende medewerker in de lijst links.
De huidige gegevens verschijnen vervolgens in het rechterdeel van het scherm.
Klik op het veld dat je wilt aanpassen om de wijziging door te voeren.
Voor servicemedewerkers is het verplicht om een thuisadres in te vullen.
Dit adres wordt gebruikt om in de planning rekening te houden met de reistijd vanaf het huisadres.
Klik op de naam van de medewerker in het overzicht en vul het adres in.
Synchroniseer met FLS
Voor servicemedewerkers is het belangrijk dat de gegevens worden gesynchroniseerd met de planning.
Dit gebeurt automatisch wanneer je de optie Synchroniseer met FLS aanzet.
Het beheer van servicemedewerkergegevens vindt altijd plaats in de PTI Beheertool en niet in de planningsapplicatie zelf.
Klik op de medewerker in het overzicht, scroll in het zijmenu naar de optie Synchroniseer met FLS en vink deze aan.
Let op: servicemedewerkers die zijn aangemaakt in de acceptatieomgeving kunnen niet worden overgezet naar de productieomgeving.
In de productieomgeving moeten alle servicemedewerkers die in het veld met een tablet werken opnieuw worden aangemaakt.